Unternehmensübergabe im Familienbetrieb vorbereiten
15 Minuten · kostenlos und unverbindlich
Ihr Ansprechpartner
Was leistet Optima bei einer Unternehmensübergabe?
Optima Solutions begleitet die operative Vorbereitung einer Unternehmensübergabe in familiengeführten KMU. Wir dokumentieren Arbeitsabläufe, sichern Erfahrungswissen und klären Zuständigkeiten zwischen übergebender und übernehmender Generation. So wird sichtbar, welche Aufgaben noch an einzelnen Personen hängen und was vor der Übergabe vorbereitet werden muss.
Die Arbeit beginnt mit einem gemeinsamen Überblick: Wer entscheidet heute über Angebote, Personal oder Kundenanliegen? Welche Regeln sind nur mündlich bekannt? Anschließend legen wir fest, welches Wissen zuerst übertragen wird und wie die Nachfolge die neuen Aufgaben im Tagesgeschäft erprobt. Eine Softwareeinführung kann dazugehören, wenn sie die Übergabe tatsächlich unterstützt.
Ansprechpartner ist Emanuel Stadler, MA, der selbst aus einem Familienunternehmen in fünfter Generation stammt. Optima arbeitet mit Unternehmen in Österreich und im deutschsprachigen Raum. Rechtsgestaltung, steuerliche Fragen und Unternehmensbewertung sind eigene Fachgebiete und nicht Gegenstand dieser Leistung. Wir stimmen die operativen Arbeitspakete auf Wunsch mit Ihren bestehenden Beratern ab. Im Erstgespräch klären wir, in welcher Phase sich Ihre Übergabe befindet.
Unternehmensübergabe
Was vor der Übergabe geklärt sein sollte
Der Übergabetermin allein sagt wenig darüber aus, ob die neue Geschäftsführung den Alltag übernehmen kann. Prüfen Sie, welche Entscheidungen heute automatisch beim Seniorchef oder bei der Seniorchefin landen und ob die nötigen Informationen für andere auffindbar sind.
Wir erfassen diese Abhängigkeiten gemeinsam mit beiden Generationen. Daraus entstehen konkrete Aufgaben mit Verantwortlichen und Terminen. Unterschiedliche Vorstellungen zur künftigen Arbeitsweise werden dabei angesprochen, bevor sie bei einem Kundenauftrag zu widersprüchlichen Anweisungen führen.
Unternehmensübergabe
Ein Übergabeplan für die tägliche Arbeit
Wir bearbeiten zunächst die Abläufe, deren Ausfall den Betrieb unmittelbar treffen würde. Die Nachfolge übernimmt einzelne Aufgaben schrittweise und bekommt Raum für Rückfragen. Der bisherige Verantwortliche prüft die Ergebnisse, ohne jede Entscheidung dauerhaft an sich zu ziehen.
- Entscheidungen: festlegen, wer Angebote freigibt und bei Sonderfällen entscheidet.
- Wissen: Kalkulationsregeln, Ansprechpartner und bewährte Vorgehensweisen dokumentieren.
- Zugänge: betriebliche Systeme, Berechtigungen und Vertretungsregeln ordnen.
- Kommunikation: Mitarbeitern und wichtigen Geschäftspartnern erklären, wer künftig zuständig ist.
Unternehmensübergabe
Digitalisieren, wenn es die Übergabe erleichtert
Eine gemeinsame Kundenablage oder eine nachvollziehbare Auftragsübersicht kann helfen, Aufgaben zu übertragen. Der gleichzeitige Austausch aller Systeme kann das Team dagegen überfordern. Wir priorisieren Änderungen danach, was für die Übergabe gebraucht wird und welche Kapazität der Betrieb hat.
Neue Abläufe werden mit echten Aufgaben erprobt. Eine Dokumentation gilt für uns erst dann als brauchbar, wenn die übernehmende Person damit arbeiten kann und fehlende Angaben selbst erkennt.
Unternehmensübergabe
Aus der Praxis: eine Tischlerei in Niederösterreich
Im anonymisierten Referenzprojekt wurde vor der Übergabe vom Vater an die Tochter die Kalkulationslogik des Seniorchefs aufgenommen. Dazu gehörten Sonderfälle und Erfahrungswerte, die bisher nicht schriftlich festgehalten waren.
Digitale Auftragsmappen, Checklisten und eine Branchensoftware unterstützten anschließend die Aufgabenverteilung. Das Beispiel zeigt den operativen Teil der Nachfolge. Es beschreibt keine steuerliche Gestaltung oder Unternehmensbewertung.
Unternehmensübergabe
Wie sich unsere Arbeit in die Nachfolgeberatung einfügt
Eine Unternehmensnachfolge kann auch Vertragsfragen, Eigentumsverhältnisse, Finanzierung oder die Suche nach einem Nachfolger umfassen. Unser Schwerpunkt ist die Arbeitsfähigkeit des Betriebs während und nach der Übergabe. Die anderen Aufgaben stimmen Sie mit den dafür zuständigen Fachberatern ab.
Für die breitere Orientierung beschreibt die WKO die Tätigkeitsfelder spezialisierter Übergabeberater.
Vorbereitung
Vier Fragen für Ihr erstes Übergabegespräch
- Welche Aufgaben kann derzeit nur die übergebende Person ausführen?
- Wer übernimmt diese Aufgaben und ab wann?
- Welche Entscheidungen bleiben noch offen?
- Woran erkennen beide Generationen, dass die Übergabe einer Aufgabe gelungen ist?
Umfang und Kosten
Wie wir Umfang und Preis festlegen
Ein erstes Gespräch dauert 15 Minuten und ist kostenlos. Danach legen wir den Umfang gemeinsam fest: zum Beispiel Prozessaufnahme, Wissenssicherung oder Begleitung einzelner Übergabeschritte. Wenn eine abgegrenzte Prozessanalyse passt, steht Analyse & Fahrplan für € 3.900 netto zur Verfügung. Die gesamte Unternehmensübergabe ist damit nicht pauschal abgedeckt.
FAQ
Fragen zur Zusammenarbeit
Unterstützen Sie auch bei Unternehmensverkauf und Bewertung?
Diese Seite beschreibt unsere operative Begleitung. Unternehmensbewertung, Käufersuche sowie rechtliche und steuerliche Gestaltung sind nicht Bestandteil dieses Angebots. Die Schnittstellen zu Ihren Fachberatern können wir in der Planung berücksichtigen.
Müssen beide Generationen an den Workshops teilnehmen?
Für Rollen, Entscheidungen und Prioritäten ist die gemeinsame Abstimmung wichtig. Die Aufnahme einzelner Abläufe findet mit den Personen statt, die das Wissen besitzen oder die Aufgabe künftig übernehmen.
Wann sollten wir anfangen?
Sobald absehbar ist, dass Verantwortung wechseln wird. Der nötige Vorlauf hängt davon ab, wie viele Aufgaben und Personen betroffen sind und wie gut das Wissen bereits dokumentiert ist. Wir planen so, dass die Nachfolge Aufgaben noch mit Unterstützung erproben kann.
Wo sollen wir ansetzen?
Erzählen Sie uns, was Ihren Betrieb gerade beschäftigt. Wir besprechen, ob und wie wir Sie unterstützen können.
Ihr Ansprechpartner: Emanuel Stadler, MA
15 Minuten · kostenlos und unverbindlich